Ejemplo de Registro y Seguimiento en un CRM
Registro de Cliente
1. Datos del Cliente:
-Nombre: Juan Pérez
- Empresa: Soluciones Tecnológicas S.A.
- Correo Electrónico: juan.perez@solucionestech.com
- Teléfono: +52 999 123 4567
- Dirección: Calle 50 #123, Mérida, Yucatán, México
2. Información Adicional:
- Fecha de Registro: 27 de agosto de 2024
- Fuente de Contacto: Referencia de un cliente existente
- Intereses: Soluciones de software, automatización de procesos
Seguimiento de Cliente
1. Primera Interacción:
- Fecha: 28 de agosto de 2024
- Descripción: Llamada inicial para presentar los servicios de la empresa y entender las necesidades de Juan.
- Resultado: Juan mostró interés en una demostración del software.
2. Segunda Interacción:
- Fecha: 30 de agosto de 2024
- Descripción: Envío de correo electrónico con información detallada sobre el software y propuesta de fecha para la demostración.
- Resultado: Juan confirmó la fecha para la demostración el 5 de septiembre de 2024.
3. Tercera Interacción:
- Fecha: 5 de septiembre de 2024
- Descripción: Demostración del software realizada a través de videollamada.
- Resultado: Juan quedó satisfecho con la demostración y solicitó una propuesta formal.
4. Cuarta Interacción:
- Fecha: 7 de septiembre de 2024
- Descripción: Envío de propuesta formal y cotización.
- Resultado: Juan está revisando la propuesta y se espera una respuesta para el 12 de septiembre de 2024.
Actividades Futuras
1. Seguimiento de Propuesta:
- Fecha Programada: 12 de septiembre de 2024
- Descripción: Llamada de seguimiento para conocer la decisión de Juan sobre la propuesta enviada.
2. Actualización de Estado:
- Estado Actual: En negociación
- Próxima Acción: Esperar respuesta del cliente y ajustar la propuesta si es necesario.
Recomendaciones para el Seguimiento
Registrar todas las interacciones: Asegúrate de que cada contacto con el cliente quede registrado en el CRM.
Automatizar recordatorios: Configura recordatorios automáticos para realizar seguimientos oportunos.
Analizar el historial: Revisa el historial de interacciones para personalizar futuras comunicaciones y mejorar la relación con el cliente.
Este es un ejemplo básico de cómo se puede gestionar el registro y seguimiento de un cliente en un CRM.
Si aún no tienes un CRM en tu empresa, ¡es el momento de considerarlo!
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